Willkommen bei Wealth Loomio
Wir unterstützen Sie dabei, Ihre persönlichen Anlagestrategien zu entwickeln. Unsere Ansätze basieren auf historischen Daten und marktbasierten Analysen.
Termin anfragenÜber Wealth Loomio
Wealth Loomio wurde mit dem Ziel gegründet, individuelle Anlagestrategien zu begleiten. Wir bieten Orientierung im Bereich der persönlichen Finanzen. Unsere Arbeit ist darauf ausgerichtet, Ihnen dabei zu helfen, fundierte Entscheidungen zu treffen und Ihre finanziellen Ziele zu verfolgen.
Individuelle Strategien
Wir entwickeln Anlagestrategien, die auf Ihre spezifischen Bedürfnisse und Ziele zugeschnitten sind. Jede Empfehlung wird unter Berücksichtigung Ihrer Situation erstellt.
Kundenorientierter Ansatz
Viele unserer Kunden berichten von einer klaren Kommunikation und einem verständlichen Prozess. Wir legen Wert darauf, dass Sie sich jederzeit gut informiert fühlen.
Risikobewusstes Handeln
Wir legen Wert auf die Einhaltung regulatorischer Standards. Unsere Empfehlungen basieren auf sorgfältigen Marktanalysen, wobei vergangene Ergebnisse keine Garantie für zukünftige Erfolge sind.
Unser Netzwerk
Wir arbeiten mit einem Netzwerk von Finanzfachleuten zusammen, um Ihnen einen breiten Überblick über Anlagemöglichkeiten zu geben.
Unsere Leistungen
Wir bieten eine Reihe von Dienstleistungen an, um Sie bei Ihren finanziellen Zielen zu unterstützen.
Strategie-Entwicklung
- Analyse Ihrer aktuellen Situation
- Entwicklung von Anlagestrategien
- Regelmäßige Überprüfung der Strategie
- Vorschläge für Portfolios
Beratung
- Individuelle Beratungsgespräche
- Markt- und Branchendaten
- Unterstützung bei der Entscheidungsfindung
- Langfristige Planung
Finanzplanung
- Persönliche Budgetplanung
- Hilfe bei der Altersvorsorge
- Szenarien für finanzielle Ziele
- Risikoanalyse
Marktinformationen
- Analysen historischer Daten
- Marktstatistiken und Trends
- Regelmäßige Updates
- Informationsmaterial
Prozessbegleitung
- Einfache Schritte zur Umsetzung
- Klare Dokumentation
- Unterstützung bei Fragen
- Begleitung bei der Zielerreichung
Zusammenarbeit
- Arbeit mit Ihrem Netzwerk
- Austausch mit Fachleuten
- Koordination relevanter Parteien
- Ganzheitlicher Ansatz
Honorarübersicht
Wählen Sie aus verschiedenen Modellen, die auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind.
Standard
- Erste Strategie-Entwicklung
- Analyse Ihrer aktuellen Situation
- Einmaliges Beratungsgespräch (1h)
Premium
- Jährliche Strategie-Überprüfung
- Regelmäßige Beratungen (2 pro Jahr)
- Markt-Updates per E-Mail
Exklusiv
- Alle Premium-Leistungen
- Kontinuierliche Begleitung
- Priorisierter Support
- Maßgeschneiderte Analysen
Kundenstimmen
Erfahrungen unserer Kunden, die uns dabei unterstützen, unsere Dienste weiter zu verbessern.
„Die Beratung war sehr klar und verständlich. Ich fühle mich gut informiert und habe eine klare Vorstellung von meinen nächsten Schritten.“
Anna Keller
Unternehmerin, Luzern
„Der Service hat mir geholfen, meine Anlagestrategie zu strukturieren. Der Ansatz ist professionell und auf meine Ziele ausgerichtet.“
Lukas Meier
Projektmanager, Basel
„Die Zusammenarbeit war unkompliziert. Das Team hat sich viel Zeit genommen, um meine Fragen zu beantworten.“
Sophie Weber
Sachbearbeiterin, Zürich
„Professionell und zuverlässig. Ich schätze die Transparenz und die klare Kommunikation, die Wealth Loomio bietet.“
Martin Schmid
Steuerberater, BernKontakt
Wealth Loomio AG
Kirchgasse 12
8001 Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 879 35 27
E-Mail:
info@wealthloomio.com
UID: CHE-483.721.659
Mo – Fr: 09:00 – 17:00 Uhr